上海交通大学注册财务策划师（RFP）招生简章

发布机构：上海金程国际金融专修学院
项目分类：财务管理
所在地区：
更新日期：2012年5月26日
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上海交通大学注册财务策划师（RFP）招生简章

（第09期） 注册财务策划师（RFP）

开班时间：2012年7月1日

课程背景

为了深入贯彻落实人才强国战略，根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》总体要求，在认真总结金融人才队伍建设经验成就，充分认识金融人才发展面临的形势任务和挑战的基础上，按照上海国际金融中心建设的战略目标和《上海市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》的总体部署，上海市政府于2011年特编制了《金融人才发展规划》。在规划纲要中主要明确“十二五”时期上海金融领域人才发展的指导思想、发展目标、主要任务和重大举措，是“十二五”期间着眼于服务上海国际金融中心建设大局、建设上海国际金融人才高地的行动纲领。

为了积极配合《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》总体要求，贯彻落实《上海市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》的总体部署，上海交通大学继续教育学院、上海市紧缺人才办、长三角紧缺人才办、美国注册财务策划协会、香港注册金融风险管理师协会联合推出美国注册财务策划认证培训班、注册金融风险管理师认证培训班，旨在率先培养出适合当代金融理财、金融风险管理的高端人才，以《上海市金融领域紧缺人才开发目录》为导向，集聚、储备与培训并行，为上海构建一批熟悉国际规则、具有创新能力、适应市场需求的高素质、专业化、复合型金融人才和紧缺急需金融人才。

美国注册财务策划师（RFP）简介

美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。

RFPI于1983年在美国成立。到当前为止，RFPI会员遍布全球包含美国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、菲律宾和香港等国家和地区。当前全世界财务策划师超过6万人，其中美加地区会员约占总人数的60%。RFPI亚洲事务暨中国管理中心作为RFPI国际机构成员，获得RFPI授权并全权代表其名义在中国推广美国注册财务策划师RFP资格认证和专业教育，通过与中国的专业机构合作，共同发展和提高中国的财务策划专业水平。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。

RFP认证培训及考试已经汉化完毕，可以在国内进行培训和考试。并且RFP认证在中国的培训和考试内容更贴近国内实际业务，实践性更高一些。

招生对象

l 任何对财务策划专业有兴趣，以及有志于从事个人理财策划业务或成为财务策划师，具有大专（含）以上毕业文凭或相当于大专以上文化程度。具有二年以上银行、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等相关工作经验的专业人士。

证书获取

“国际通行权威证书+上海交通大学结业证书+国家人社部中国职协证书+紧缺办证书”

课程设置

理财证书培训报名表请点击：详情》》（做链接）
上海交通大学校区（视频班课程内容与上海面授班一致）（开课时间：2012年7月1日面授：112课时）
通过考试合格后可以获得以下证书： 1.国际通行权威证书：注册财务策划师RFP证书 2.国内知名高校证书：上海交通大学注册财务策划师结业证书 3.国家人社部中国职协证书：注册财务策划师合格证书 4.紧缺人才权威认证：上海紧缺办或长三角紧缺办证书
招生对象	大专以上学历，银行、保险、基金、证券等金融行业相关工作经验2年以上
上课时间	周末上午9:00－12:00 下午13:00－16:00
办公地点	金融培训中心：华山路1954号浩然科技大厦7楼；金融证书项目组：广元西路45号交大慧谷科技街613室
学员服务	①免费为您提供RFP考试代报名服务；
咨询热线	①24小时服务热线：18217199982
	②咨询热线：021-55899339 55898289 传真：021-55898286

课程学费	地点	班次	价格	开课日期		报名
	面授	RFP认证培训班	￥17,800	2012-7-1		下载报名表（做链接）
	视频函授	RFP认证培训班	￥16,800	2012-7-1		下载报名表（做链接）
	备注：含教材资料费，不含考试专用计算器、考试注册费，证书申请费
	视频函授班授课内容为上海交大地区面授班实时录像。
	费用说明	1、所有学费均包含教材费用
		2、外地学员需要承担相应的邮寄费用
		3、交大继续教育学院金融培训项目组保留最终解释权
	信心承诺	不通过考试者，且缺课数不超过3次，可免费重读，但仅限一次，成绩公布后的20个工作日内凭考试成绩单和学员证办理，未参加考试者不得重读。

2012年第九期注册财务策划师（RFP）认证培训班课程安排
课程编号	授课时间	星期	培训课程内容
R00	2012-6-16	六	课程说明会
R01	2012-7-1	日	开学典礼注册财务策划师介绍、注册财务策划师的专业精神、财务策划环境		财务策划的外部环境、财务策划理论基础、货币时间价值与利息理论基础知识、个人/家庭的会计和财务处理
R02	2012-7-8	日	居住规划与房地产投资、教育投资规划		退休计划、财务策划实践基础、财务策划的程序
R03	2012-7-15	日	财务计算器的使用、财务计算器的实际应用		EXCEL金融计算专业教程、基础财务案例的分析
R04	2012-7-22	日	投资学理论、货币的时间价值、风险与收益率的衡量		资产定价理论与模型、投资环境
R05	2012-7-29	日	货币市场投资管理、固定收益债券市场投资管理		股票市场投资管理、基金市场投资管理
R06	2012-8-5	日	金融衍生品市场投资管理、信托投资管理		其他投资产品、行为金融学基础
R07	2012-8-12	日	保险的基本原理、保险的基本原则		保险合同基础、人寿保险和健康保险、财产与责任保险
R08	2012-8-19	日	保险经营与监管、退休规划		国家基本养老保险、企业员工福利计划、其他保险计划
R9	2012-8-26	日	税收原理、中国税制体系概览、所得税的基本框架、税务筹划概述		纳税人身份的筹划、征税范围的筹划、计税依据的筹划、税率的筹划
R10	2012-9-2	日	税收优惠的筹划、纳税申报和税款缴纳的筹划、增值税的筹划、营业税的筹划		房产税的筹划、遗产筹划原理、遗产税制度、遗产筹划
R11	2012-9-9	日	高级财务策划理财案例分析及实务
R12	2012-9-16	日	总复习
R13	2012-9-23	日	全真模拟考试、综合答疑（强化突破班）
R14	2012-10-7	日	全真模拟考试、综合答疑（强化突破班）
备注：视频课程与面授课程同步提供。
声明条款：由于不可抗力，交大继续教育学院金融培训项目组保留更改此课程表的权利，但任何调整均将会提前通知相关学员。

培训特点

上海交通大学继续教育学院将充分发挥自身的学科专业优势，加以优秀机构十余年专注于国际高端金融证书培训的卓著成就，形成各具特色的教育培训项目品牌效应，引导培训基地的教育培训项目与金融机构人才培训需求实现对接。

发挥上海交通大学自有品牌的作用，开展金融人才教育培养和学术研讨交流活动。协调支持优秀教育培训机构之间进行培训师资、培训课程、培训场地等方面教育培训资源的合作，充分发挥大机构、大企业的核心作用，以及具有专长的各类金融专业机构的作用，构建不同行业的企业人才培训战略联盟，为各级金融机构人才培训提供菜单式的培训服务。

定期搭建不同类型金融机构间的交流学习平台，以平台为依托聘请知名学者以及业内专家讲课、传授经验。

聘用具有丰富金融财务教学经验的大学教授和具有丰富财务策划实务经验的业内专家担当主讲。课堂讲授、分组讨论和案例研究有效结合，强化互动教学效果，加深学员对课程的理解。

培训特点	具体特点概述
课程体系领先	根据注册财务策划师学会的RFPI 美国专业教育体系，结合中国金融理财服务市场的现状和特点，精心设计课程，内容系统全面。
师资经验丰富	聘用具有丰富金融财务教学经验的大学教授和具有丰富财务策划实务经验的业内专家担当主讲，教师授课语言为普通话。
授课形式灵活	课堂讲授、分组讨论和案例研究有效结合，强化互动教学效果，加深学员对课程的理解，授课时间灵活，可为银行、保险公司等金融机构以及理财顾问公司量身订做，配合公司实际情况，帮助员工获得 RFP 专业认证资格。
社会影响广泛	RFPI 成功协助两岸四地超过8,600人完成学业及取得认证，赢得良好社会声誉。
全球一致认可	在中国获取RFP 证照后，到国外其它地方同样受认可，全球统一证书。
认证费用优惠	可获豁免第一次补考费用之优惠。
考试严谨完善	学员于课程结业前，必须参加认证考试。
后续教育完备	考获RFP认证资格可衔接其它证照。