西南财经大学金融理财师（AFP）认证培训

西南财经大学在职研究生

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金融理财师（AFP）认证培训

2011年招生简章

发表日期：2011年01月19日

一、项目背景

当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。

二、CFP成都项目中心介绍

中国金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经大学开展CFP第一阶段金融理财师（AFP）培训的教育机构。西南财经大学是继北京、上海两家单位之后，成为国内第三所、西部地区第一例获授权开展CFP教育培训的机构。

西南财经大学高度重视中国金融理财标准委员会的授权，为开展CFP教育培训成立了“国际CFP成都项目中心”，集中校内外优秀教师资源和教学设施，对外开展金融理财教育培训。

中心的宗旨是：按照中国金融理财标准委员会的严格要求，以高素质的师资、高品质的讲授、专业的培训管理和对学员的全方位服务，打造中国金融理财教育培训精品，为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持与服务。

三、培训对象

银行、保险公司、证券公司、基金公司、会计师事务所、律师事务所等从事金融理财业务的人员。

四、培训优势

★丰富的培训经验

★注重实效的培训理念

★强大雄厚的师资阵容

CFP成都项目中心已成功为中国工商银行四川省分行、交通银行四川分行农业银行四川省分行举行了AFP（CFP）项目培训，通过率达80%左右。

五、课程设置

金融理财师（AFP）培训课程设置：

六、项目培训地点、时间以及其他安排

上课日期：即日起开始报名，额满即开班。

培训地点：将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。 

培训方式：

1、培训集中班：集中封闭授课18天共108学时。

2、培训业余班：9个星期双休日18天共108学时。

培训人数：50～80人/期

资格认证考试时间：（AFP）为每年3、11月的最后一个周六和7月的第一个周六（以金融理财标准委员会确定的时间为准）。

七、师资简介

谈李荣：国际经济法博士，副教授，硕士导师。中国法学会国际经济法研究会理事、WTO与国际经济法研究中心理事、西南财经大学金融法研究所副所长、《财经法学译丛》执行主编。国际金融理财师（CFP）成都项目中心。

李双海：博士，四川大学工商管理学院副教授国际金融理财师（CFP）成都项目中心。

徐  华：西南财经大学保险学院，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。研究方向：保险会计与保险财务管理。

陈永生：西南财经大学金融学院教授。

尹宇明：电子科技大学经济学博士，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。

高小丽：四川省劳动厅医保处副处长，劳动保障研究所副所长，高级经济师，国际金融理财师(CFP)成都项目中心。

尹志超：西南财经大学金融学院教授，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。

八、金融理财师（AFP）资格认证制度的“4E”标准。

Ⅰ．教育（Education）

获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。

AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种：

1．标准培训

按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。

在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。

目前，中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划，2005年底，深受大家欢迎的远程培训即将面世。

2．挑战身份

拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。

3．学分评估

拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。

Ⅱ．考试（Examination）

通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。

Ⅲ．从业经验（Experience）

满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。

AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构；会计师事务所；律师事务所；中国金融理财标准委员会认定的其他机构。

AFP资格申请人从业经验的时间要求是：

★具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。

★具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。

★具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。

★大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。

★从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。

AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

Ⅳ．职业道德（Ethics）

满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

九、国际金融理财师（CFP）资格认证制度

1．获得(AFP)资格认证，并达到FPSB认定的“4E”标准的资格，是参加国际金融理财师(CFP)资格认证的前提条件。

2．参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的国际金融理财师培训课程，并通过结业考试，获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，是参加国际金融理财师（CFP）资格认证的必需要求。

3．参加国际金融理财师（CFP）资格认证考试。CFP资格认证考试每年举行两次，分别为七月的第一个周末和十一月的最后一个周末。CFP资格认证考试共计12小时，分两天进行。

十、收费标准与缴费方式

AFP培训费：12960元/人

AFP资格认证考试费：890元/人（具体费用以专家委员会发布的考试报名通知为准，由考生自行网上在线支付）

金融计算器：398元/部（由考生自行购置)

联系方式

  电话：028-87466898  13699017607  13540398986 赵老师

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