理财规划师(二级）国家职业资格认证(ChFP)培训

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。 

一、培训目标

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 

2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 

3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 

4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划； 

5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 

6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

二、资格认证

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

三、证　　书

考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（二级）。 

四、报考条件

只需具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。 

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 五、培训教材

《理财规划师国家职业资格培训教程》（三本）

该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。

六、培训方案及师资

主要课程包括：理财原理与金融营销、保险基础与保险规划、理财计算与四小规划、法律基础、财产分配与传承规划、投资规划、宏观经济与金融基础、财务会计与税务筹划、投资规划强化+财务报表分析，共十天课程，每周六周日授课。

所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。 

七、考    试

考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。

考试时间：每年5月和11月

八．报名所需资料

单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）； 

身份证复印件2份； 

学历证明原件（原件留存审核并留复印件2份）； 

二寸免冠蓝底证件照5张、同底电子版照片文件1份； 

九、 培训费用

初次报名费用10000/人元（包含考试费、认证费、培训费、师资费）

十、 培训授权单位

山西金融专修学院与东方华尔理财规划师职业技能培训学校合作，经北京市劳动和社会保障局批准，开办理财规划师国家职业资格认证培训班。在山西地区开展生源组织和培训及考后服务。

十一、咨询及联系方式

培训单位：山西金融专修学院ChFP培训中心

地址：太原市南内环街98-2号财富国际大厦1210室

联系电话：0351-6336106、6334374

传真：0351-6334374

电子邮箱：taiyuan@euibe.om