上海交通大学私募股权投融资与企业上市 总裁高级研修班

模块

核心课程

模块一：宏观战略

宏观经济分析与产业政策解读

广泛解读宏观经济.社会和技术发展热点与机会，把握国家十二五规划机遇，了解新兴产业政策，探寻最佳投融资途径。

模块二：

私募股权基金概述

私募股权投资基金相关政策/法律/法规

解读最新出台的“股权投资规范性文件”，剖析国际PE.VC 立法监管取向及国内鼓励，限制政策详情，帮助您深刻领会国家股权与创投政策法规。

中国私募股权投资基金设立与运营实务

全面介绍私募股权投资基金的募集方法和程序，学习基金募集的理念及经验，建立风险防范意识，熟悉基金的治理结构，切实掌握中国政策法律框架下私募股权投资的操作方略。

模块三：

企业融资策略与途径

企业融资策略与融资途径

通过对融资过程中每个环节的解析、各种主要融资方式差异的比较、境内外不同资本市场的对比以及相关实践案例的分析，学习到不同融资途径中存在的差别、障碍、代价与风险，并结合自身实际择优而行。

私募股权融资策略与注意要点

学习掌握股权融资要点，通过实际案例，把握影响企业价值评估的关键因素，借力资本，实现企业快速发展。

模块

核心课程

模块三：

企业融资策略与途径

企业私募股权融资法律/财务实务

重点分析设立私募股权基金及项目投资过程中涉及的法律，财务及税收问题，通过实际案例解读，规避操作过程中的法律及财税风险。

私募股权投融资谈判与沟通

掌握投融资谈判中的操作与控制技巧，解决投融资谈判中的各种问题，提升投融资谈判效益，获取优惠交易条件。

模块四：

投资策略与行业选择

当前中国私募股权与创业投资的行业选择

在国家经济结构转型，战略新兴产业加速发展背景下，重点分析新经济周期下各大热门行业的投资机会，从投资人的角度选项目，从企业家的角度看发展。重点介绍全球移动互联网发展对行业的影响。

私募股权基金投资程序与投资策略

了解基金投资流程，把握基金与目标公司谈判的焦点.难点问题与应对技巧，以实现投资价值最大化为目标，建立规范的投资程序，把握最佳的投资时机。

模块五：

商业模式

商业模式创新设计与优化

学习掌握商业模式设计的关键要素，颠覆传统，创新思维，设计新经济时代下的资本投资模式，打造企业核心竞争力，帮助企业突破瓶颈，超常发展，实现最大价值。

商业计划书的编写和辅导

重点讲解商业计划书的撰写方法和技巧、基本内容以及投资人的理念，通过具体案例的对比分析，学习掌握如何打造吸引投资人的商业计划书。

模块六：

投资后管理

公司治理与股权激励制度

学习掌握如何完善公司的治理结构来提升公司绩效，通过实操案例研讨解读，掌握如何规划设计公司的股权结构来吸引私募投资。学会对公司进行股权价值管理，助推公司上市目标。

模块七：

并购整合

企业并购重组与资产整合

了解掌握企业并购原理与方法，规避并购过程中的法律，文化及政策风险，获取优势人才和先进技术，达到规模经济和范围经济效应，以实现企业的垮越式发展。

模块

核心课程

模块八：

上市战略

国内外主要证券市场的审批及监管规则

对比分析企业在海内外上市的规则，了解适合企业的上市途径，掌握企业上市策略和方法，使企业厚积薄发，破茧成蝶。

IPO发审关注重点及实例分析

广泛了解近年来企业上市成败原因及证监会关注要点，掌握政策导向，降低上市风险。

新三板、创业板、中小板、境外上市的注意要点

熟悉和了解新三板，创业板，中小板的关键要素，掌握“中国纳斯达克新三板”的具体要求和流程，提高企业上市融资的实务操作技能，推进企业快速发展。

模块九：

综合模块

房地产投资

本课程主要探讨房地产经济领域内信贷资金的运作，概念及构成，在中国发展面临的挑战以及政府宏观调控的影响。

金融投资与理财

了解债券及金融衍生品工具、信托、股票指数期货投资策略等。

国学智慧与西方经典

易经与领导智慧、企业家心性修炼。

模块十：

选修课程

团队拓展训练

通过室内外多种模拟场景和体验式教学方法，体会多种战略风险，提升风险评估意识及战略决策能力，充分考验领导者的全局意识，掌控能力及团队协作能力，激发潜能。

高端讲座、案例研讨

领袖投资家与企业家现身说法，传授经验，热点对话。学员与其进行面对面对话，零距离感受领袖风范，快速领悟成功人士的智慧源泉。

商业模式比赛

学员分组在专家的指导下，学以致用，进行公司具体的商业模式设计，精选优秀企业进行路演，并予以辅导，促进私募融资，帮助企业做大做强。

主要师资

师资简介

阚治东：奥锐万嘉创业投资有限公司 董事长兼总裁。

人称“中国证券教父”，创立申银证券公司，缔造了许多中国证券金融领域的“第一”。创立深创投集团，并出任南方证券股份有限公司总裁等职务。牵头创设并担任中国证券业协会常务理事，上海证券业协会会长，上海证券交易所理事、副理事长，深圳证券交易所理事、深圳市创业投资同业公会会长等职。

投资案例：石焦集团；九派制药；现代农装；协和干细胞；环球机电等。

邝子平：启明创投 创始人&董事总经理
曾任英特尔投资部中国总监，负责所有在华投资。在思科任职5年，奠定了思科在华南地区及电信和服务供应商行业中的市场地位。94年前，在硅谷的创业企业及大型跨国企业中均拥有成功技术和管理经验。98年加入3COM公司，后加入位于硅谷创业企业Kalpna，后被思科收购。

投资案例：开心网、一嗨租车、世纪佳缘、触动传媒、凡客诚品、Novast、生工生物等。

章苏阳：IDG投资 合伙人。
章苏阳曾任上海贝尔公司中央计划协调高级主管、上海电话设备制造公司副总经理及上海万通工业公司总经理。他1982年获上海大学电子工程专业学士学位，1988至1990年在德国进修企业管理，并在华东师范大学进修国际金融。

投资案例：迪岸传媒、华灿光电、桑迪亚、康辉医疗、汉庭、九安医疗、携程旅行网、九安医疗等。

陈 玮：深圳东方富海投资管理有限公司董事长。
中国中小企业协会副会长、中国科技金融促进会风险投资专业委员会副主任、广东省高科技产业商会副会长、深圳创业投资同业公会会长、深圳创新投资集团总裁、CIVC Fund合伙人，中新基金和创新软库基金董事长及投资决策委员会主任等。

投资案例：迪威视讯、华语传媒、彩虹精化、广田股份、彩虹精化、三诺电子等。

吴克忠：优势资本总裁/创始合伙人，磐天中国SPAC基金合伙人，优势成长股权投资基金总裁/合伙人
02年创立优势资本，将PreIPO这种投资方式和实践最早带回中国，还最早将SPAC基金作为投资工具和理念在中国推广。获得美国五十多家大型对冲基金的注资，募集创立了以拟上市企业为投资对象的磐天中国SPAC基金，作为合伙人和主要管理人为该SPAC基金甄选合并对象，于08年底成功实现合并。

投资案例：雷士光电、迪卡侬、浦江缆索、大地控股、碧水源、明阳电气、丰源煤电、源华能源等。

姚继平：普凯投资 创始主管合伙人

姚先生创立普凯投资基金前，先后担任德派克集团董事和执行副总裁，负责该集团在亚洲的运营管理，同时负责该集团在印度尼西亚、印度的市场开拓及在中国台湾的运营管理。还曾在全球知名的美国无线电公司（RCA）和台湾通用电气获得了15年的运营和管理经验。

投资案例：无锡尚德、小肥羊、浙江天能、南京中电、克丽缇娜，以及成都、武汉、天津、西安等房地产项目

陆 豪：软银赛富投资合伙人。
曾任上海卓越集团董事长。曾先后成功实施了复旦张江香港IPO；豫园、浦东科创、环球网络、国通电讯、新华出版等多家企业的购并和重组。

投资案例：联科药业、神州数码、橡果国际、雷士光电、完美时空、环球雅思、凡客、世芯电子等。

夏 旸：联想投资 首席管理顾问
98年任联想（上海）有限公司总经理，负责华东地区的销售运作管理和平台运作管理；2001年调任联想集团笔记本电脑事业部总经理，全面负责笔记本电脑产品业务的运作。在IT行业有十余年的工作经历，在业务战略、业务运作、产品营销和团队管理等方面有丰富的经验积累。

投资案例：腾创科技、匹克、文思软件、千橡互动、点击科技、智联招聘、富瀚微电子、林洋新能源等。

Jesse Parker:乾龙创投基金  创始人&合伙人。
该基金是总部在波士顿的天使基金，主要投资大中华区种子期的技术公司，已经在中国成功地投资了4家公司。曾经担任软银国际风险投资公司的国际商务拓展副总裁，和IBM微电子公司的市场营销副总裁。还担任着新英格兰的大中华商务委员会委员和数家技术公司的董事。

投资案例：喜地盛景、C9 Media Co., Ltd、上海灵禅、短讯神州、威望科技、说宝堂等。

涂鸿川：高原资本 董事总经理

投资案例：Ask Jeeves， Avid Technology， CheckFree， Conor Medsystems， MapQuest等。

俞铁成：道杰资本管理合伙人、上海天道投资咨询有限公司董事长、天道并购网CEO。
并任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、广东华龙集团股份有限公司独立董事、上海市人民政府发展研究中心特约研究员。目前担任十多家资产过百亿之大型企业集团的并购投资顾问。

投资案例：尚德电力、天威英利、亚洲硅业、驴妈妈、宝源阳光、比克电池、斯迈柯、诚鼎创投等。

主要师资

师资简介

陈 宪：上海交通大学经济学院执行院长、博士生导师 、经济学博士

现为上海交通大学经济学院执行院长，中国服务经济与管理研究中心主任。享受国务院政府特殊津贴。主要社会兼职：中国世界经济学会常务理事，中国工业经济学会副理事长，上海市社会科学界联合会常务理事，上海市经济学会副会长，上海社会科学院博士生导师。

孙立坚：复旦大学经济学院副院长，金融学教授。复旦大学经济学院证券研究所常务副主任、复旦大学世界经济研究所副所长。

殷醒民：复旦大学经济学教授，博士生导师，现担任中国经济研究中心副主任和中心学术委员会委员，产业经济与金融学专家。殷醒民教授积极为各级政府的产业政策、科技政策、金融发展政策和地区发展政策的制定提供咨询意见，并参与政策的制订和区域的产业发展规划研究，同时为企业和银行，特别是国际性企业和国际银行的战略决策提供高质量的专业性服务。已发表的有关金融学领域的著作有：《现代国际金融学》、《企业购并的金融经济学解释》、《国际金融》。

赵力群：博士生导师、华东理工大学MBA教育指导委员会委员

上海统计学会常务理事、上海市管理科学学会理事、国家经贸委工商管理培训《公司理财》上海学科组副组长、上海财务会计管理中心讲师，并作为主讲、兼职或客座教授为华东理工大学研究生院、东亚学院、上海经济管理学院、上海国际金融学院等MBA专业和大中型企业领导工商管理培训讲授《公司理财》等课程，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

董藩: 北京师范大学房地产研究中心主任

著名青年经济学家、房地产专家，北京师范大学管理学院教授、北京师范大学房地产研究中心主任，土地资源管理、政府经济管理两个专业博士生导师，兼任民革中央委员、建设部专家委员会委员、国家审计署特约审计员及多所大学兼职教授。

祁 斌：中国证监会研究中心主任。

刘健钧：国家发改委财政金融司金融处处长、博士后。