宁波市广联职业培训学校职业培训
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国家理财规划师报名开始

国家理财规划师报名开始

【培训目标】
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

 

【报考条件】

助理理财规划师(具备以下条件之一者) 

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

 

【考核和证书颁发】

通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部(原:劳动和社会保障部)颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

 

【全国统考及授课时间】

【收费标准】

费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,认证费,老师课件等

 

【报考资料及联系方式】
    1、填写国家职业资格统一鉴定申报表                     
    2、两寸免冠白底彩色照片四张           
    3、身份证、学历证书原件及复印件各一份               
    4、专业工作年限证明并加该单位公章         
地址:浙江省宁波市海曙区恒春街75号市委党校4号楼109室;江北银亿外滩大厦801室

电话:0574-27973369

联系人:徐老师    QQ: 1617875890

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